Intégrez Rise Up à Salesforce pour offrir à votre équipe commerciale un accès fluide au contenu de formation directement depuis leurs outils quotidiens. Cette intégration est conçue pour rendre l'apprentissage plus accessible et personnalisé, améliorant ainsi la productivité et l'engagement des apprenants.

Avantages Clés

• Apprentissage Accessible pour les Commerciaux : Les professionnels de la vente peuvent accéder à du micro-learning sans quitter Salesforce, garantissant qu'ils disposent des connaissances appropriées au bon moment.
• Supervision Managériale : Les responsables de groupe peuvent consulter des rapports de base et inscrire des apprenants aux formations directement depuis Salesforce.
• Augmentation de l'Engagement : En éliminant le besoin de changer de plateforme, les apprenants sont plus susceptibles de s'engager avec le contenu de formation.
• Recommandations Personnalisées : Proposez des formations pertinentes en fonction du contexte actuel de Salesforce de l'apprenant, comme les opportunités, les leads ou les contacts.
• Synchronisation des Données : Maintenez à jour les apprenants, les groupes, les formations et les inscriptions entre Salesforce et Rise Up.

Description Détaillée

Page d'Accueil Apprenant dans Salesforce

Les apprenants peuvent accéder à un résumé de leurs formations directement depuis Salesforce :

• Statistiques de Base : Visualisez le nombre de formations terminées, en cours et disponibles.
• Formations en Cours : Consultez la liste des formations auxquelles l'apprenant est inscrit.
  • Les formations apparaissent si le champ personnalisé Salesforce est défini sur "true" et si l'apprenant a une inscription valide.
• Formations Disponibles : Parcourez les formations ouvertes à l'inscription, similaires au catalogue dans Rise Up.
  • Les formations apparaissent si le champ personnalisé Salesforce est défini sur "true", que la formation est visible dans le catalogue et que l'apprenant est éligible pour s'inscrire.
• Renforcer Mon Équipe : Les responsables de groupe peuvent inscrire des apprenants aux formations.
  • Les managers et les membres de l'équipe doivent appartenir au même groupe dans Rise Up, avec le manager ayant le rôle de "responsable de groupe".

Formations Recommandées

Sur les pages Salesforce comme Opportunité, Lead, Contrat, Contact, Compte, Campagne et Tâche, Rise Up affiche des recommandations de formations personnalisées en lien avec le contenu de la page.

• Logique de Recommandation : Rise Up compare les champs Salesforce spécifiés avec les noms des formations pour suggérer des contenus pertinents.
• Configuration : Les administrateurs peuvent configurer les champs utilisés pour les recommandations.

Paramètres Administrateur

Prérequis

• Exigences Salesforce :
  • Édition Enterprise ou Developer de Salesforce Sales Cloud.
  • Droits d'administrateur système.
• Exigences Rise Up :
  • Un compte administrateur sur la plateforme Rise Up.

Configuration de Rise Up

1. Clés API :
   • Connectez-vous à Rise Up avec des droits administrateur.
   • Accédez au panneau d'administration et générez les clés API si cela n'a pas déjà été fait.
2. Clé JWT :
   • Demandez une clé JWT au support Rise Up via le chatbot ou en envoyant un email à helpdesk@riseup.ai.
3. Champs Personnalisés :
   • Champs Personnalisés de Formation :
     • Salesforce : Utilisé pour déterminer si une formation doit être synchronisée avec Salesforce. Définissez la valeur sur "oui" pour activer la synchronisation.
     • Ordre Salesforce : Détermine l'ordre d'affichage des formations dans Salesforce. Un nombre plus faible (par exemple, 1) place la formation plus haut dans la liste.
   • Champ Personnalisé Utilisateur (Optionnel) :
     • Salesforce : Si vous souhaitez synchroniser uniquement certains utilisateurs, créez ce champ. Les utilisateurs avec ce champ défini sur "oui" seront synchronisés.

Installation du Plugin Rise Up

1. Accéder au Package : Visitez l'URL d'installation du package : Installation du Package Salesforce.
2. Connexion : Connectez-vous avec votre compte administrateur système Salesforce.
3. Options d'Installation :
   • Sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs.
   • Acceptez l'avertissement concernant l'installation en dehors du programme partenaire AppExchange.
   • Cliquez sur Mettre à niveau pour démarrer l'installation.

Configuration de Rise Up dans Salesforce

1. Configuration de Rise Up :
   • Accédez à l'écran Configuration de Rise Up dans Salesforce.
   • Remplissez les champs suivants :
     • Clé Publique API et Clé Secrète API : Obtenues depuis votre panneau d'administration Rise Up.
     • URL de la Plateforme Rise Up : L'URL spécifique de votre plateforme Rise Up.
     • Adresse API Rise Up : Typiquement api.riseup.ai pour les environnements de production.
     • Jeton JWT Rise Up : Fourni par le support Rise Up.
2. URLs de Confiance :
   • Allez dans Administration > Sécurité > URLs de Confiance.
   • Ajoutez une nouvelle entrée :
     • Nom de l'API : RiseupSalesforce.
     • URL : https://*.riseup.ai.
     • Cochez toutes les cases des Directives CSP.
     • Si votre plateforme Rise Up utilise une URL différente, ajoutez-la comme nouvelle entrée.

1. Permissions Utilisateur :
   • Naviguez vers Administration > Utilisateurs > Profils.
   • Sélectionnez les profils de vos apprenants et administrateurs.
     • Accordez l'accès à la page Accueil Apprenant.

• • • • Assurez-vous qu'ils ont les permissions Lecture et Création sur tous les objets personnalisés Rise Up.

Selon le profil de l'apprenant, les permissions des objets personnalisés peuvent être verrouillées comme dans la capture d'écran ci-dessus. Pour contourner ce problème, l'administrateur devra créer un nouvel ensemble de permissions.

Configuration de la Synchronisation

Planifier les Classes Apex :

• Allez dans Setup > Classes Apex.
• Cliquez sur Planifier Apex.

• Planifiez la classe ScheduleRiseupSynchronisations pour qu'elle s'exécute selon vos besoins de synchronisation.

Configuration du Moteur de Recommandation

1. Accéder à l'Écran de Configuration : Naviguez vers l'écran Configuration de Rise Up dans Salesforce.
2. Sélectionner les Objets et Champs :
   • • Pour chaque objet Salesforce (par exemple, Opportunité, Lead), sélectionnez les champs qui doivent être comparés avec les noms des formations pour les recommandations.
     • Exemple : Sélectionner le champ Industrie pour l'objet Opportunité recommandera des formations contenant la valeur de l'industrie.

1. Modifier les Mises en Page des Pages :
   • Pour chaque objet où vous souhaitez afficher des recommandations de formation, modifiez la mise en page de la page.
   • Ajoutez le composant Recommandation de Formation à l'emplacement souhaité sur la page.
   • Dans les propriétés du composant à droite, spécifiez le Nom de l'Objet qui correspond à la page que vous modifiez (par exemple, "Opportunité" pour la page Opportunité).